一、2020年水路運(yùn)輸市場(chǎng)發(fā)展情況

面對(duì)突如其來(lái)的新冠肺炎疫情，我國(guó)采取了積極有效的疫情防控措施，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得了重大戰(zhàn)略成果，經(jīng)濟(jì)率先實(shí)現(xiàn)復(fù)蘇，穩(wěn)健前行，并帶動(dòng)我國(guó)水路貨物運(yùn)輸市場(chǎng)復(fù)蘇向好發(fā)展，水路客運(yùn)則受疫情影響較大。

（一）國(guó)內(nèi)沿海航運(yùn)市場(chǎng)先抑后揚(yáng)，第四季度加速?gòu)?fù)蘇。

1.?干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)：運(yùn)輸需求逐步改善，運(yùn)價(jià)前低后高。

2020年，沿海煤炭運(yùn)輸需求回落，全國(guó)北方主要港口煤炭下水量為7.25億噸，同比下降3.8%。截至2020年底，全國(guó)共擁有沿海省際萬(wàn)噸以上干散貨船1973艘、6794.4萬(wàn)載重噸，噸位同比增加8.75%。

全年，中國(guó)沿海散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)呈前低后高走勢(shì)。第一季度，我國(guó)工業(yè)生產(chǎn)受疫情影響較大，煤炭、礦石等散貨需求降至低點(diǎn)，市場(chǎng)大量閑置運(yùn)力，運(yùn)價(jià)下行至低位。進(jìn)入第二季度，情況略有改善，隨著我國(guó)疫情得到有效控制，復(fù)工復(fù)產(chǎn)深入推進(jìn)，加之國(guó)家出臺(tái)了一系列做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鞯恼叽胧?，我國(guó)經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)，內(nèi)需動(dòng)力逐步釋放，迎來(lái)新一波階段性上漲行情。第三季度煤炭需求表現(xiàn)疲弱，沿海煤炭運(yùn)輸市場(chǎng)大多時(shí)間成低迷走勢(shì)。第四季度開始，由于工業(yè)生產(chǎn)進(jìn)一步復(fù)蘇、北方惡劣天氣影響船期、冬季供暖電煤需求增加等因素，煤炭供需形勢(shì)發(fā)生轉(zhuǎn)變，沿海煤炭運(yùn)輸價(jià)格達(dá)到近三年來(lái)的新高。中國(guó)沿海（散貨）綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)全年平均值為1039.13點(diǎn)，同比下跌2.0%；煤炭、礦石和糧食運(yùn)價(jià)指數(shù)同比分別下跌4.5%、上漲1.1%、下跌7.3%。

2. 液貨危險(xiǎn)品運(yùn)輸市場(chǎng)：運(yùn)輸需求持續(xù)增長(zhǎng)，運(yùn)力供給相對(duì)穩(wěn)定。

原油運(yùn)輸方面，2020年，在流花16-2油田投產(chǎn)及部分海洋油田產(chǎn)量提升的拉動(dòng)下，全年海洋油運(yùn)量完成3490萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.3%；由于上半年國(guó)際油價(jià)出現(xiàn)斷崖式下降，國(guó)內(nèi)煉廠和貿(mào)易商加大進(jìn)口原油采購(gòu)力度，大型原油運(yùn)輸船舶第二、三季度集中到港，使得國(guó)內(nèi)原油中轉(zhuǎn)運(yùn)輸需求旺盛，全年進(jìn)口中轉(zhuǎn)油運(yùn)量完成4269萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13%。全年沿海省際原油運(yùn)輸量達(dá)到8074萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11%。成品油運(yùn)輸方面，由于部分大型煉廠裝置投產(chǎn)帶來(lái)成品油運(yùn)輸需求增長(zhǎng)，加之部分民營(yíng)煉廠區(qū)域布局帶來(lái)沿海成品油運(yùn)輸多批次、短途化發(fā)展，全年沿海省際成品油運(yùn)輸量完成7800萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.3%?？傮w上，沿海省際運(yùn)輸油船運(yùn)力規(guī)模保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。截至2020年底，全國(guó)共擁有沿海省際運(yùn)輸油船1221艘、1087.31萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)5.41%。2020年，沿海省際原油運(yùn)輸行情總體平穩(wěn)，成品油運(yùn)價(jià)波動(dòng)劇烈，呈現(xiàn)出階段性的連漲或連跌態(tài)勢(shì)。2020年，沿海省際原油運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為1550.30點(diǎn)，同比微跌0.5%；沿海成品油運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為1138.35點(diǎn)，同比增長(zhǎng)9.1%。

散裝液體化學(xué)品船運(yùn)輸需求持續(xù)增長(zhǎng)，船舶運(yùn)力規(guī)模有所增長(zhǎng)，運(yùn)價(jià)基本保持平穩(wěn)。由于我國(guó)化工品生產(chǎn)和消費(fèi)仍處于穩(wěn)健增長(zhǎng)期，沿海省際化學(xué)品運(yùn)輸需求持續(xù)增長(zhǎng)，全年完成沿海省際化學(xué)品運(yùn)輸量接近3300萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3%。截至2020年底，沿海省際化學(xué)品船（含油品、化學(xué)品兩用船）280艘、121.7萬(wàn)載重噸，運(yùn)力同比增加9.45萬(wàn)載重噸，增長(zhǎng)8.42%。沿海省際化學(xué)品船運(yùn)價(jià)整體穩(wěn)定，部分航線運(yùn)價(jià)略有上漲。

液化氣船運(yùn)輸需求穩(wěn)定增長(zhǎng)，供需關(guān)系總體平衡。全年完成沿海液化氣運(yùn)量402萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.8%。截至2020年底，沿海省際液化氣船共74艘、25.37萬(wàn)載重噸，運(yùn)力同比增加0.55萬(wàn)載重噸，增長(zhǎng)2.22%。全年沿海省際液化氣船運(yùn)輸價(jià)格水平繼續(xù)回升。

3.?集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)：運(yùn)力大量投放，運(yùn)價(jià)小幅下滑。

2020年，沿海集裝箱運(yùn)輸量同比增長(zhǎng)3.2%。截至2020年底，沿海省際運(yùn)輸700TEU以上集裝箱船共計(jì)308艘、79.72萬(wàn)TEU，箱位數(shù)同比增長(zhǎng)3.38%，船舶大型化趨勢(shì)仍然明顯。全年內(nèi)貿(mào)集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)前低后高，第一季度受疫情影響量?jī)r(jià)齊跌，第二季度運(yùn)量緩慢回升但運(yùn)價(jià)低位徘徊，第三季度運(yùn)輸需求持續(xù)旺盛，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)受外貿(mào)集裝箱市場(chǎng)和沿海干散貨市場(chǎng)帶動(dòng)，達(dá)到2018年以來(lái)的新高。全年沿海集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為1201.77點(diǎn)，同比下降1.6%。

4.?旅客運(yùn)輸市場(chǎng)：水路客運(yùn)大幅下降。

2020年，渤海灣省際客滾運(yùn)輸分別完成水路旅客和車輛運(yùn)輸量211萬(wàn)人次、102萬(wàn)臺(tái)次，同比下降64%和29%；瓊州海峽省際客滾運(yùn)輸分別完成水路旅客和車輛運(yùn)輸量1178萬(wàn)人次、346萬(wàn)臺(tái)次，同比下降21.4%、增長(zhǎng)2.6%。截至2020年底，渤海灣省際客滾船舶運(yùn)力23艘、34137客位、3379車位，瓊州海峽省際客滾船舶運(yùn)力57艘、51616客位、2783車位。

（二）內(nèi)河航運(yùn)市場(chǎng):運(yùn)量前低后高，下半年逐漸恢復(fù)。

內(nèi)河航運(yùn)受新冠肺炎疫情和洪水、臺(tái)風(fēng)等惡劣天氣影響較大，貨運(yùn)量呈前低后高走勢(shì)。從細(xì)分運(yùn)輸市場(chǎng)看，內(nèi)河普通貨物運(yùn)輸市場(chǎng)船舶運(yùn)力供給明顯大于需求，散裝液體危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定，長(zhǎng)江干線省際客運(yùn)市場(chǎng)受疫情影響較大。

2020年，長(zhǎng)江干線貨物通過(guò)量30.6億噸，同比增長(zhǎng)4.4%；三峽過(guò)閘貨運(yùn)量1.37億噸，同比下降6.2%。全年，長(zhǎng)江干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)均值760.04點(diǎn)，同比下降4.2%；集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)均值1006.28點(diǎn)，同比下降5.9%。

2020年，珠江水系完成水路貨運(yùn)量13.9億噸，同比下降5.7%；長(zhǎng)洲樞紐過(guò)閘貨運(yùn)量1.5億噸，同比增長(zhǎng)4.0%。全年，珠江航運(yùn)散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)均值為1046.65，同比增長(zhǎng)1.6%；集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)均值為875.01點(diǎn)，同比下降0.18%。

（三）海峽兩岸間航運(yùn)市場(chǎng)。

2020年，兩岸間海上直航完成貨運(yùn)量5192萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.4%。散雜貨、液體化學(xué)品、液化氣運(yùn)量分別為1618萬(wàn)噸、427萬(wàn)噸、58萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)22.9%、下降8.4%、下降30.1%。集裝箱運(yùn)量完成236.8萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，同比下降5.5%。

2020年2月10日至年底，兩岸海上客運(yùn)航線受疫情影響暫停運(yùn)營(yíng)，全年完成客運(yùn)量10.4萬(wàn)人次，其中，大陸與臺(tái)灣本島間客運(yùn)量1.3萬(wàn)人次，福建與臺(tái)灣金馬澎間客運(yùn)量9.1萬(wàn)人次。

（四）國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)：受疫情影響明顯，市場(chǎng)波動(dòng)劇烈。

新冠肺炎疫情使各國(guó)經(jīng)濟(jì)普遍遭受較大影響，國(guó)際運(yùn)輸需求總體不振。據(jù)國(guó)際貨幣基金組織2021年1月份發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年全球經(jīng)濟(jì)同比下降3.5%，世界貿(mào)易量同比下降9.6%。

1.?干散貨運(yùn)輸：需求出現(xiàn)多年來(lái)首次下降，市場(chǎng)供需矛盾突出。

全年，國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)海運(yùn)需求下降，運(yùn)力繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，市場(chǎng)供需矛盾突出。第三方機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2020年全球干散貨海運(yùn)量下降2.9%，為2010年以來(lái)首次負(fù)增長(zhǎng)，其中，鐵礦石、糧食海運(yùn)量增長(zhǎng)，煤炭海運(yùn)量下降幅度較大。運(yùn)力方面，截至2020年底，全球干散貨船舶運(yùn)力9.12億載重噸，較2019年底增長(zhǎng)3.8%；注冊(cè)在我國(guó)內(nèi)地的國(guó)際航運(yùn)企業(yè)共擁有中國(guó)籍國(guó)際運(yùn)輸干散貨船607艘、3109.0萬(wàn)載重噸，噸位較2019年底增長(zhǎng)11.2%。受疫情影響，部分港口壓港延長(zhǎng)了船舶周轉(zhuǎn)時(shí)間，但由于海運(yùn)需求下降明顯，運(yùn)力過(guò)剩矛盾仍然較為突出，運(yùn)價(jià)水平明顯低于上年。

2020年，波羅的海干散貨指數(shù)BDI平均值為1066點(diǎn)，同比下降21.2%。

2.?原油市場(chǎng)：需求整體萎縮，運(yùn)價(jià)暴漲后快速回落。

第三方機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2020年全球原油海運(yùn)量約18.55億噸，同比減少7.5%。注冊(cè)在我國(guó)內(nèi)地的國(guó)際航運(yùn)企業(yè)共擁有中國(guó)籍國(guó)際運(yùn)輸油船207艘、2693.3萬(wàn)載重噸，噸位較2019年底增長(zhǎng)30%。上半年，國(guó)際原油期貨價(jià)格暴跌落入負(fù)數(shù)區(qū)間，催生了大量油輪被租入開展貿(mào)易和原油儲(chǔ)存，最高峰時(shí)全球共有110艘VLCC用于儲(chǔ)油，占船隊(duì)規(guī)模的12%。國(guó)際原油油輪運(yùn)價(jià)達(dá)到歷史高位，中東—中國(guó)航線日租金在4月最高達(dá)到22.3萬(wàn)美元/天。下半年，全球原油需求持續(xù)低迷，儲(chǔ)油運(yùn)力緩慢釋放，原油運(yùn)力回歸過(guò)剩狀態(tài)，運(yùn)價(jià)低位徘徊。

2020年，波羅的海原油運(yùn)價(jià)指數(shù)BDTI均值為720.55點(diǎn)，同比下降15.6%；中國(guó)進(jìn)口原油運(yùn)價(jià)指數(shù)CTFI均值為1157.12點(diǎn)，同比上升7.1%。

3.?集裝箱市場(chǎng)：需求先降后升，運(yùn)價(jià)快速走高。

2020年,全球集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)需求先抑后揚(yáng)，新船運(yùn)力投入運(yùn)營(yíng)的速度依舊保持穩(wěn)定，全年運(yùn)力規(guī)模增長(zhǎng)2.7%。注冊(cè)在我國(guó)內(nèi)地的國(guó)際航運(yùn)企業(yè)共擁有中國(guó)籍國(guó)際運(yùn)輸集裝箱船288艘、1964.4萬(wàn)載重噸，噸位較2019年底增長(zhǎng)13.6%。船舶大型化持續(xù)推進(jìn)中，主要航線運(yùn)價(jià)走勢(shì)均出現(xiàn)較大波動(dòng)。第一季度，中國(guó)出口集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)行情總體呈下行態(tài)勢(shì)，第二季度末企穩(wěn)回升，第三、四季度加速上行。自6月份開始，集裝箱運(yùn)輸需求快速恢復(fù)，部分航線開始出現(xiàn)缺船缺箱局面，市場(chǎng)逐漸轉(zhuǎn)向賣方市場(chǎng)。進(jìn)入第四季度，歐美國(guó)家運(yùn)輸需求持續(xù)旺盛，境外疫情導(dǎo)致港口擁堵和集疏運(yùn)體系不暢，船舶營(yíng)運(yùn)效率下降，空箱回運(yùn)困難，多數(shù)航線現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)價(jià)進(jìn)入直線上升階段。

2020年，中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)均值為984.42點(diǎn)，同比增長(zhǎng)19.5%。

4.?國(guó)際郵輪：全年基本處于停航狀態(tài)。

自2020年1月底開始，國(guó)際郵輪企業(yè)暫停了進(jìn)出我國(guó)境內(nèi)港口的郵輪運(yùn)輸。

二、2021年航運(yùn)市場(chǎng)展望

（一）國(guó)內(nèi)航運(yùn)市場(chǎng)。

1. 沿海干散貨運(yùn)輸供需總體平衡,運(yùn)價(jià)小幅上漲。

2021年，沿海煤炭運(yùn)輸需求預(yù)計(jì)將延續(xù)2020年下半年情況，穩(wěn)步向好趨勢(shì)不變。沿海鐵礦石運(yùn)輸需求保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，運(yùn)價(jià)走勢(shì)與煤炭運(yùn)價(jià)保持同步。

2. 沿海原油運(yùn)輸需求和運(yùn)價(jià)水平穩(wěn)定，成品油運(yùn)輸需求增長(zhǎng),運(yùn)價(jià)水平趨于回落。

2021年，沿海海洋油運(yùn)輸需求預(yù)計(jì)基本保持穩(wěn)定，管道油運(yùn)輸減少，進(jìn)口中轉(zhuǎn)油運(yùn)輸需求回落，運(yùn)輸市場(chǎng)穩(wěn)中有降,運(yùn)價(jià)水平趨穩(wěn)。隨著國(guó)內(nèi)大煉化基地布局形成，國(guó)內(nèi)成品油產(chǎn)量將繼續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2021年沿海成品油運(yùn)價(jià)總體水平有所回落。

3. 沿?；瘜W(xué)品和液化氣運(yùn)輸需求持續(xù)增長(zhǎng)，運(yùn)力結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。

2021年，散裝液體化學(xué)品、液化氣水運(yùn)需求量預(yù)計(jì)持續(xù)增加，運(yùn)力結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，運(yùn)價(jià)保持穩(wěn)定，高端化工氣體船等船舶運(yùn)力有望得到進(jìn)一步增長(zhǎng)。

4.?沿海集裝箱運(yùn)輸需求快速恢復(fù)，供求關(guān)系有所改善。

2021年沿海集裝箱水運(yùn)需求量預(yù)計(jì)隨著礦粉、粉煤灰等基建類貨物，以及焦炭類、金屬類、石化類產(chǎn)品“散改集”而增加，集裝箱船舶運(yùn)力穩(wěn)定增長(zhǎng)，供求關(guān)系有所改善。

5. 內(nèi)河運(yùn)輸市場(chǎng)保持穩(wěn)定運(yùn)行。

2021年，長(zhǎng)江干線航運(yùn)市場(chǎng)預(yù)計(jì)保持小幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，制造業(yè)原材料需求持續(xù)回升，將消化當(dāng)前部分過(guò)剩的干散貨船舶運(yùn)力，集裝箱則繼續(xù)保持低速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。長(zhǎng)江航運(yùn)價(jià)格預(yù)計(jì)繼續(xù)保持低位運(yùn)行。

2021年，珠江水系貨物運(yùn)輸量和長(zhǎng)洲樞紐過(guò)閘貨運(yùn)量預(yù)計(jì)總體保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。

（二）兩岸航運(yùn)市場(chǎng)。

2021年，預(yù)計(jì)臺(tái)灣海峽兩岸間散雜貨運(yùn)量小幅增長(zhǎng)，其他貨物運(yùn)量基本持平，客運(yùn)繼續(xù)受到新冠肺炎疫情影響。

（三）國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)。

1. 干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)海運(yùn)量止跌回升。

全球干散貨海運(yùn)量有望止跌回升。第三方機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2021年全球干散貨海運(yùn)貿(mào)易量為53.03億噸，同比增長(zhǎng)4.0%。大宗散貨方面，鐵礦石海運(yùn)量增速相對(duì)穩(wěn)定，谷物海運(yùn)量增速有所下調(diào)，煤炭海運(yùn)量小幅反彈。鋁土礦、鎳礦等小宗散貨保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

2. 油輪運(yùn)輸需求止跌反彈,運(yùn)價(jià)低位徘徊。

2021年，全球油輪需求預(yù)計(jì)止跌反彈，增速略微超過(guò)運(yùn)力增長(zhǎng)速度，運(yùn)力過(guò)剩狀況有所好轉(zhuǎn)，但儲(chǔ)油運(yùn)力仍將對(duì)市場(chǎng)復(fù)蘇帶來(lái)一定壓力，預(yù)計(jì)運(yùn)價(jià)總體低位徘徊。同時(shí)，新冠疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的沖擊程度、原油價(jià)格波動(dòng)、中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系走向、中東地緣政治發(fā)展等都將給油輪運(yùn)輸市場(chǎng)帶來(lái)較大的不確定性。

3.?集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)主干航線集疏體系將逐漸恢復(fù)常態(tài)。

新冠肺炎疫情是影響2021年外貿(mào)集裝箱班輪市場(chǎng)走勢(shì)的最關(guān)鍵因素。在疫情有效控制的前提下，據(jù)國(guó)際貨幣基金組織預(yù)測(cè)，2021年世界貿(mào)易量增長(zhǎng)率為8.4%；據(jù)第三方機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2021年全球集裝箱運(yùn)輸需求增長(zhǎng)為5.3%，2021年新船交付量約為102.3萬(wàn)TEU。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，2021年我國(guó)進(jìn)出口集裝箱運(yùn)輸需求將繼續(xù)快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)預(yù)計(jì)呈現(xiàn)前高后低的走勢(shì)，第一季度集裝箱運(yùn)力和空箱供給緊張狀況持續(xù)，運(yùn)價(jià)仍將維持在高位；第二季度運(yùn)力、空箱緊張狀況逐漸緩解，運(yùn)價(jià)逐步下降；下半年若境外疫情控制得當(dāng)，疫苗大范圍接種，運(yùn)輸效率提升，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)很可能將回歸至合理區(qū)間。

(本報(bào)告由上海航運(yùn)交易所、交通運(yùn)輸部水運(yùn)科學(xué)研究院、中國(guó)船東協(xié)會(huì)提供技術(shù)支撐)